中国粮油市场2006年年度稻米市场分析报告

 
　籼粳稻总体走势基本一致 粳稻接新前后价格有差异

　2006年国内稻米市场行情在1~2月份小幅上涨,3~6月份小幅回落,进入7月份之后,国内稻谷价格止跌回升,并一直保持强势至年终。2006年,国内稻米市场行情籼稻米和粳稻米总体走势基本一致,但粳稻接新前后,在国内籼稻米价格持续坚挺的情况下,由于粳稻丰收,国内粳稻米市场行情有所下跌。

　1~2月份国内稻米行情小幅上涨的原因

　首先,国家公布了2006年稻谷最低收购价政策将继续实施;其次,2006年是国家稳定粮食生产关键的一年,从当年起全面启动了粮食综合生产能力增强行动;第三,农历正月十五过后,国内大、中专院校陆续开学、农民开始陆续进城打工,导致短期内集团稻米消费需求出现增加;第四,由于春节刚过,农民出售稻谷的积极性还不高,加之米厂开工率较低,稻米的市场供给量相对不足,在一定程度上对国内稻米市场行情形成了支撑。

　3~6月份国内稻米行情小幅回落的原因

　首先,2005年最低收购价收购的稻谷开始销售,市场可供量增加,成交率普遍较低,对国内稻米市场行情形成一定压力;其次,尽管早稻春播春插时期局部地区遭受干旱和低温,但对早稻生产的影响不明显,而且由于春插时期降雨相对充足,加上国家政策支持力度加大,2006年我国早稻面积基本稳定,当时业内普遍认为早稻丰产可期。

　下半年国内稻米市场价持续强势的原因

　首先,2006年夏季,我国稻谷主产区洪涝灾害频繁发生,对水稻生长非常不利。不仅不利于早稻灌浆、收获与整晒,而且也不利于中晚稻和一季稻的生长,对当年稻谷产量造成严重影响;其次,由于早籼稻价格持续下跌,国家在早籼稻上市初期及时启动了早籼稻最低收购价政策预案;第三,国家有关部门在8月份上调了最低收购价稻谷竞价销售底价;第四,由于2006年我国籼稻因灾减产,早籼稻以及中晚籼稻收购市场出现了多渠道竞争相当激烈的局面,收购价格高开高走。

　2006年自然灾害频频发生　稻谷产量较上年略有降低

　2004年以来,由于我国相继出台了一系列的惠农政策,2004、2005年我国稻谷产量连续两年增加。2006年,我国稻谷产区水稻生长期间台风、涝灾、干旱、病虫害等自然灾害频频发生,引起市场广泛关注。尤其是自7月份开始,受台风和降水偏多等不利因素影响,我国西南和长江流域中稻区稻飞虱发生严重,田间种群数量增长迅速,大部分田块已超过防治指标。安徽省水稻稻飞虱是历史上最严重的一年,湖南省水稻病虫害是近十年来最为严重的一年。尽管病虫害每年均有发生,但2006年灾情较为严重,在一定程度上抑制了水稻单产的增加,导致2006年我国稻谷产量较上年略有降低。据有关部门估计,2006年我国稻谷播种面积为2885万公顷,总产量为1.8亿吨,同比减少0.33%。其中,早籼稻播种面积600万公顷,产量3200万吨,同比增加0.4%;中稻面积1635万公顷,产量1.13亿吨,同比减少0.97%;晚稻面积650万公顷,产量3500万吨,同比增加1.12%。

　稻谷口粮消费在逐年增加 粳米市场需求将继续扩大

　在我国,以稻米为主食的人口占总人口的60%。由于北方稻米生产发展很快,以大米为主食的人口不断扩大,我国稻谷的口粮消费在总消费中所占比例逐年增加,从10年前的10%左右升至近两年的86%~88%;随着陈化粮的消化殆尽,饲料用稻谷消费在总消费中的比重明显下降,预计2007年仅为3%;大米的工业消费份额常年稳定在1%~2%。在大米消费总量中,优质米、粳米消费所占份额呈现出上升趋势。据有关调查资料显示,近年来,农民收入增长10%,粳米需求量增加1.3%。此外,随着北米南调,许多原来以籼米为主食的南方人,逐渐接受粳米,有的还把粳籼混煮,改善米饭口感,预计国内粳米市场需求呈现继续扩大趋势。

　大米出口的增幅大于进口　继续大量出口有一定难度

　据海关总署统计,2006年我国累计出口大米122.1万吨,比上年增加85.78%,主要出口至科特迪瓦、韩国和日本等国家;2006年我国累计进口大米71.9万吨,比上年增加39.83%,主要来自泰国和越南等国家。

　2006年,我国大米出口增加幅度高于进口增加幅度的原因:首先,我国水稻产量连年增加,国内大米市场供求关系总体较为宽松;其次,国际市场大米价格因库存下降而连续攀升,CBOT糙米价格达到10年以来的最高水平;第三,国际市场能源价格的上涨,使得我国大米出口东南亚的优势增加。尽管我国大米出口呈现了一定的优势,但我国大米出口大幅增加的可能性并不存在。究其原因:首先,国际市场大米贸易量有限,大量出口从价格以及国际市场需求来看都难以实现;其次,我国大米产需盈余极为有限,不具备大量出口的条件;第三,我国大米质量难以满足一些进口国的技术要求,也在一定程度上限制了出口数量的增加。

　启动最低收购价执行预案　早籼稻收购价格受到支撑

　2004年春季,我国出台了粮食最低收购价政策,2004年在稻谷这个品种上开始实施。但由于2004年稻谷市场行情高于最低收购价水平,当年没有启动最低收购价预案。2005年7月中旬,我国新产早籼稻已进入收获高峰期,市场压力越发明显,新产早籼稻收购价格普遍低于国家最低收购价水平,当年7月28日,国家在安徽、江西、湖南、湖北等四省正式启动了《2005年早籼稻最低收购价执行预案》,以支持早籼稻的价格。随着政策托市效应的发挥,月底国内新产早籼稻的收购价格全面回升,基本保持在0.70元/500克。2005年最低收购价政策在一定程度上稳定了国内稻米市场价格,保护了农民的种粮积极性。

　2006年7月中旬,国家发改委等八部门联合公布了《2006年最低收购价执行预案》,确定早籼稻最低收购价适用时间为7月16日至9月30日,收购价水平与上年一致,为0.70元/500克,执行的省份是安徽、江西、湖北和湖南四个早籼稻主产省。按照预案精神,四省先后启动了最低收购价执行预案。但是由于多渠道竞相收购,2006年早籼稻收购市场呈现以下特点:首先,早籼稻收购高峰期缩短,9月下旬农民手中余粮已极少;其次,早籼稻粮源分散,国有企业最低收购价收购数量同比明显减少;第三,收购价格同比上涨,总体来看,9月份早籼稻的收购价格已比开秤初期提升3元/50公斤左右,比上年同期提高3~6元/50公斤。

　美大米农场价创10年之最 全球大米库存22年来最低

　据美国农业部预测,2006/2007年度美国大米产量预计为1.937亿英担,比2005/2006年度低13%;2006/2007年度稻谷平均单产预计为每英亩6868磅,比2005/2006年度高出232磅;水稻播种面积预计为283.8万英亩,比上年度减少了16%。2006/2007年度美国大米进口预计为1800万英担,大米出口为1.02亿英担;2006/2007年度大米期末库存预计为2990万英担。2006/2007年度大米农场平均价格预估范围为每英担9.70~10.00美元,这可能是自1996/1997年度以来的最高农场价格。全球大米期末库存预计为7770万吨,比上个年度低了270万吨,也是自1983/1984年度以来的最低水平。

　2007年稻米行情以稳为主 品种品质价格差将会拉开

　预计2007年国内稻谷产量将会有所增加

　预计2007年我国稻谷产量将会有所增加。究其原因:首先,2006年,由于我国稻谷主产区频繁遭受自然灾害,导致稻谷产量有所降低,2007年农业部门将会在提高产量上下大力气;其次,2006年国内稻米收购市场较为活跃,收购渠道的竞相收购,一方面方便了农民出售稻谷,另一方面价格上涨使农民得到了实惠,2007年农民的种植积极性将会提高;第三,由于我国稻谷存在结构性不平衡的问题,优质稻谷销路及价格均较为理想,预计2007年我国优质稻谷的种植面积将会继续扩大。

　预计2007年我国大米进出口将基本稳定

　由于国际市场稻米价格在2006年达到了10年来的高点,为我国大米出口创造了良好的机遇,但由于国际市场大米贸易量有限,我国大米出口大幅增加的可能性并不大。2007年我国大米出口将取决于我国稻谷的产量、国内稻米市场行情、国际稻米市场行情、国际能源价格变动情况以及我国大米出口政策等多重因素,预计2007年我国大米进出口数量将维持在2006年的水平附近。

　2007年国内稻米行情总体上将以稳为主

　支持国内稻米市场行情上涨的因素主要有:(1)2006年我国稻谷产量下降,且中晚籼稻的质量由于病虫害的影响而有所降低,质量好的稻米价格将会走强,对接新前国内稻米市场行情将会有所支持;(2)随着国内稻米市场化程度逐步提高,多个市场主体的竞争在稻谷收购市场已对价格形成了有利拉动,在一定程度上对国内稻米市场行情也会有所拉动;(3)2007年,我国稻谷最低收购价政策预计将会继续实施,为国内稻谷市场价格提供了底部支撑;(4)国际市场稻米价格上涨,对我国大米出口形成有利条件,进而能够在一定程度上支持国内稻米市场行情。

　抑制国内稻米市场行情上涨的因素主要有:(1)2006年,虽然我国稻谷产量略有下降,但总体供求关系仍维持平衡略有盈余,库存仍有少量增加,国内稻谷市场供求关系较为宽松;(2)国家最低收购价收购稻谷中,2005年产的稻谷仍未销售完毕,2006年产的稻谷尚未开始销售,这些托市稻谷在2007年还将继续有序销售,对稳定国内稻米价格将会起到明显作用;(3)东北地区陈稻谷库存压力依旧存在,一旦开始销售,势必对国内稻米市场行情造成利空;(4)2006年我国粳稻谷产量增加,粳稻米行情在接新前可能会偏重于弱势整理。

　另外,2007年我国宏观经济形势、水稻的播种面积以及生长期内的天气状况、我国大米进出口的变化情况、相关品种的价格走势等也将影响国内稻米市场行情的变化。

　综上所述,2007年国内稻米行情总体上将以稳为主,不同品种的走势将会略有不同,品种品质差将会拉开。
 
　　(信息来源:南京粮网)