新小麦上市后 国内小麦市场行情走势分析

一、国内小麦供求状况分析　 



(一)预计2003年我国小麦将再度减产 



由于种植结构调整,种植经济效益对比等多种原因,预计2002年我国秋冬播小麦面积第四年持续减少。据国家统计局今年3月份的调查推算,今年我国小麦播种面积为2267万公顷,同比减幅达到5.2%。据国家粮油信息中心预计,今年我国小麦产量将达8716万吨,同比减幅达到4.5%,其中冬小麦产量预计为8135万吨,春小麦产量预计达到581万吨,预计分别同比减产4.4%和6.9%。 



几个主要产区秋冬播小麦面积均有所减少,其中河南省2003年已播小麦面积为小麦面积7200万亩,预计比上年减少83.6万亩,比上年减少1.1%;但其中优质小麦面积将达到2305万亩,比上年增加134.8万亩,比上年增加6.2%。山东省2003年小麦面积为4810.8万亩,减少285.4万亩;河北省2003年冬小麦播种面积比上年减少了390.5万亩,下降10.6%;优质专用小麦面积发展到1050万亩,占小麦总播种面积的28.6%。山西省实际秋冬播小麦面积67.7万公顷,同比减少10万公顷,减幅12.9%;陕西省冬小麦播种面积120.3万公顷,同比减少14.7万公顷,减幅10.9%。 



由于今年春季冷空气频繁,气温较常年偏低,预计收获期将向后推迟10-15天,目前华北黄淮地区小麦已经全面进入后期生长阶段,近期出现的降温及大范围降雨天气对小麦授粉、孕穗及灌浆极为不利,还增加了病虫害的蔓延和孳生机会,将在一定程度上影响小麦的内在质量。



(二)国内小麦市场消费状况分析



1.制粉用小麦消费量减少



小麦在我国主要用作口粮消费,由于我国人口呈刚性增长,我国小麦总消费量往年基本上是以每年1-2%的比例增长。近几年,随着国民生活水平的不断提高,对副食的需求增加的同时,小麦口粮消费比重呈现下降趋势。我国小麦制粉业消费占小麦总消费的比重已从10年前的87-88%,下降到近两年的84-85%。



2.饲用小麦消费量迅速增加



我国小麦饲用消费在以前几乎是可以忽略不计的。但近两年饲用小麦消费量逐年增加,目前已占到5-6%的比重。究其原因,主要是由于近年陈小麦(包括陈化小麦)大量轮出,使得小麦、玉米比价关系倒挂,促使饲料生产企业更多地使用小麦作为替代原料。



3.优质小麦与进口小麦的替代性增强,需求量稳步上升



随着国民生活水平的提高,以及制粉工艺的改良,面粉加工企业对优质小麦的需求日益增加。由于我国优质小麦产量快速增长,且价格较低,使得国产优质小麦在优质小麦消费总量中所占的比例也逐年上升,目前已达到95%以上。



(三)我国小麦库存状况分析



由于我国小麦连续减产,造成当年生产与消费出现缺口,连续动用库存。据有关方面提供的数据显示,截止2001年3月末,我国小麦总库存为9885万吨。



2001年小麦产量为9388万吨,净进口为21万吨,总消费为1.083亿吨,产需缺口为1421万吨;2002年我国小麦产量预计为9129万吨,进出口基本平衡,总消费预计为1.064亿吨,产需缺口预计为1541万吨。两年产需总缺口为2962万吨,因此,到2003年3月末,估计我国小麦库存约为6923万吨。



按照联合国粮农组织提出的安全标准,在每年新粮收获前国家的平均最低粮食安全水平为全年社会粮食消费总量的17-18%。结合我国粮食品种构成、产消情况、接新时间和交通状况等实际情况,我国最低粮食安全水平应略高于联合国提出的水平。由于我国近几年小麦生产与消费连续倒挂,每年都需要动用库存,这使得小麦库存连续下降,供大于求的矛盾正在逐步缓解。虽然从上述数据计算,2003年小麦库存、消费比约为64.7,大大高于联合国提出的安全水平,这表明我国小麦供大于求的状况在2003年仍不会得到根本解决。



但值得注意的是,我国库存存在一些问题:首先,我国粮食库存有一定水分;其次,我国粮食库存有4个月的轮空期;第三,我国小麦市场长期处于买方市场,目前国内小麦库存多集中在国家储备和产区收储企业,销区以及各类加工企业库存极少,这就导致了我国小麦库存结构性不合理。加之我国运输实际状况,一旦市场出现重大利多消息,很有可能出现小麦市场从供大于求的状况越过供求平衡的阶段,直接转为供不应求的状况,从而引发小麦市场行情的大幅上扬。预计此现象在2003年发生的概率较低,2004年可能性较大。



二、2003年我国优质小麦市场状况分析



近年来我国优质小麦的产量在逐年增加。我国优质小麦的播种面积2002年为535万公顷,今年预计将达640万公顷,2002年产量为2197万吨,今年预计将达2649万吨。



随着国民生活水平的不断提高,对饮食的要求也随之提高。目前,我国面粉消费中约10%为面包、饼干、饺子高档专用粉,主要供应大中城市和宾馆;约有50%供应城市居民的面粉,品质要求为馒头专用粉、面条专用粉、饺子专用粉和方便面专用粉;其余40%的市场为广大县城和农村集镇,基本为低精度通用粉。考虑到城市居民中目前还需消费一定量低精度通用粉,2005年专用粉比例按40%计为3284万吨,2010年专用粉比例按60%计4368万吨。我国食品工业“十五”发展规划中强调指出:小麦加工业应积极发展食品专用粉,开发强力粉、中力粉、薄力粉等多品种面粉和传统食品专用粉。这就要求不断调整种植结构,以适应加工不同产品的需求。



3月28日郑商所推出优质强筋小麦期货合约,在一定程度上活跃了我国优质小麦现货市场,优质小麦价格因此也有所上涨,尤其是符合仓单质量标准的小麦价格更是快速大幅上涨。主要原因是由于种目前优质小麦普遍存在质量不稳定的现象,稳定时间无法保证能够达到8分钟以上。造成这种状况的原因,一是由于农户出于价格考虑,购买的种子已是二代甚至三代,品质已发生改变;二是由于混收混打,与其它小麦混杂。鉴于此,预计随着强麦期货的活跃,高质量强麦的市场需求将增加,这对今后我国优质小麦产业结构的调整将起到很好的促进作用。



三、2003年小麦收购政策的变化对小麦市场的影响



随着我国粮食购销市场化进程的加快,近两年我国小麦主产省的小麦收购政策逐步改变。今年的小麦收购政策总的来看表现为在保护价收购的范围进一步缩小的同时,改革补贴方式,部分地区今年开始试行直补政策。几个小麦主产省分别制定了相应政策:



河南省:2003年河南省计划在洛阳、安阳、三门峡、商丘、信阳五市进行粮食购销市场化改革试点,探索将粮食风险基金直接补给农民的办法。主要内容是:“三放开、一调整、一锁定、一加快”。“三放开”即放开收购、放开价格、放开市场,国有粮食购销企业和其他粮食经营者公平进入市场,自主经营、自负盈亏。“一调整”即调整粮食补贴方式,由原来按保护价收购农民余粮对农民的间接补贴改为直接补贴。“一锁定”即锁定老库存并逐年消化。“一加快”即加快国有粮食企业改革步伐。2003年省政府从粮食风险基金中安排2.3亿元用于5个试点市对农民的直接补贴。不实行粮食购销市场化改革的13个省辖市,继续执行按保护价收购农民余粮和粮食收购价内补贴政策。



河北省:2003年河北省在保护价收购范围及补贴办法方面进行重大调整。对石家庄、邢台、邯郸、保定、沧州、衡水等中南部六市的小麦继续实行保护价收购制度,太行山区和黑龙港流域的非小麦主产区退出保护价收购范围,集中对京深高速公路沿线的小麦主产区实行保护价收购。另外还将进一步改革补贴方式,提出两种补助办法:一种是国有粮食购销企业对保护价范围内的小麦按保护价收购;另一种是将财政直接对粮食储存环节的补贴调整为保护性生产补贴。具体采取哪些方式由各市自定,报省备案。同时河北省还将降低粮食收购资质条件,简化审批程序,下放审批权限,引导和鼓励各种经济主体依法从事粮食购销活动,实现粮食经营多元化,方便农民售粮,搞活粮食流通。



山东省:2003年山东决定在去年放开青岛、烟台和威海三市粮食购销市场的基础上,今年将济南、淄博、潍坊、东营、日照、莱芜六市纳入放开粮食购销市场试点。至此,该省放开粮食购销市场试点已扩大为9个市。



安徽省:2003年安徽省初步决定全省放开粮食购销市场,对农民实行直接补贴,为适应粮食购销市场化改革的要求,由于今年主产省市场放开程度较高,小麦保护价收购范围明显缩小,即使保护价水平与去年持平,也会对小麦收购市场造成一定的影响,预计新产小麦上市后开秤价将呈现先下降,之后稳中上升的态势。



四、面粉加工行业竞争激烈



当前我国面粉工业发展迅猛,已进入重新整合的新阶段。目前国内正式注册的小麦加工能力在50吨/日以上的企业有9883家,其中在400吨/日以上的特大型企业有80家,约占0.8%。目前在200-400吨/日的大型企业近500家,约占5%,而94%左右的企业在200吨/日以下。全国共有生产线约11100条,其中从国外引进的生产线215条,约占2%,总的年加工小麦能力约为2.5亿吨,约占5.12%。除此之外还有在小城市和农村的50吨/日以下的小型加工机组约4万家,年加工小麦能力共计约3.5亿吨。